(미국주식 스터디 3주차)
Finviz 사이트를 공부해서
앞으로 주식분석 할 때 이용해보자
Finviz 사이트는 주식시황분석, 주식블로그, 유트브에
자주 나오는 빨갛고 초록색인
네모들이 가득한 자료를 볼 수 있는 사이트다.
HOME과 MAP 탭에서 볼 수 있는 MAP으로
빨간색은 주가하락
초록색은 주가상승을 보여준다
더 진한색으로 갈수록 큰 변화량이다.
우리나라 차트는 보통 빨간색이 상승을 표시하는 데
미국은 녹색이 상승이다.
네모는 시가총액에 따라 크기가 다르다.
CONSUMER CYCLICAL Sector에서는 AMZN의 시가총액이
다른 기업들 보다 큰 것을 네모의 크기로 짐작할 수 있다.
미국주식은 Sector별로 묶여 비교, 평가하는데
Sector는 GICS에 따라 11개의 부문(Sector), 25개의 산업 그룹으로 나뉘며
Finviz에서 Sector별 비교와 Industry 별 비교를 해볼 수 있다.
1. 첫 화면(HOME)
Home에서는 주요 이슈들을 한 창에서 볼 수 있는데
위에서 부터
1) 다우지수, 나스닥지수, S&P지수 차트
2) 상승한 주식과 하락한 주식의 변화량
3) 섹터별 동향을 볼 수 있는 MAP
4) 캡쳐에는 없지만 하단으로 내리면 뉴스, Insider Trading 내역
등을 확인할 수 있다.
2. MAP
MAP(Full)
1) S&P 500 : S&P 500 지수에 포함된 종목들
2) World map : 뉴욕증시, 나스닥, AMEX에 상장된 외국 ADR[미국 시장에서 발행한 DR(주식예탁증서)]
3) Full : 모든 미국주식거래소에 상장된 종목들
네모의 크기는 시가총액에 따라 크기가 다르며
Sector 별로 구분되어 있다
빨간색은 하락
녹색은 상승
색이 진해질 수록 상승, 하락의 정도가 강하다는 뜻.
TECH 영역의 MSFT(Microsoft)는 시가대비 +0.19% 상승마감했으며
Consumer Cyclical 영역의 AMZN(Amazon)은 시가대비 -0.32% 하락마감했다.
한눈에 보기에도 Technology와 CONSUMER DEFFENSIVE 영역이
대체로 상승했음을 알 수 있다.
3. Screener
TICKER를 입력하면 주가와 Overview, Valuation, Finencial, Ownership 등을 표로 볼 수 있고
Ticker를 클릭하면 차트와 정보들을 볼 수 있다
11월 9일 실적발표를 앞둔 Datadog(DDOG)와
함께 살펴보자
1) Sector : DDOG의 섹터는 Technology 이고, 산업분류는 Software - Application 이다.
2) 용어정리
|
연번 |
용어 |
뜻 |
용어 |
뜻 |
|
1 |
Book/sh |
주당장부가치 |
EPS(ttm) |
주가수익비율 |
|
2 |
Cash/sh |
주당현금 |
Sales Q/Q |
전분기대비 매출액 |
|
3 |
Recom |
Ananlysts 매수/매도 추천 |
SMA 50 |
50일 이동평균선 |
|
4 |
P/E |
주가수익비율 |
Insider own |
내부자 지분율 |
|
5 |
Forward P/E |
향후 주가수익비율 |
Insider Trans |
내부자거래 |
|
6 |
P/S |
주가/매출액 |
Inst own |
Institutional Ownership |
|
7 |
P/B |
주가/장부가치 |
ROA |
순이익/총자산 |
|
8 |
P/C |
주가/현금흐름 |
ROE |
순이익/자기자본 |
|
9 |
P/FCF |
주가/잉여현금흐름 |
ROI |
당기순이익/투자자본 |
|
10 |
Quick Ratio |
당좌비율 |
Gross Margin |
매출총이익률 |
|
11 |
Current Ratio |
유동비율 |
Operating Margin |
영업이익률 |
|
12 |
Debt/Eq |
부채/자기자본 |
Profit Margin |
순이익률 |
|
13 |
LT Debt/Eq |
자기자본/장기부채 |
Payout |
배당성향 |
|
14 |
SMA 20 |
20일 이동평균선 |
SMA 200 |
200일 이동평균선 |
3) 미국언론의 목표주가
4. Groups
Sector별 또는 Industry별 P/E, FWD P/E 등 분석지표 비교
미국 주식은 산업별 P/E를 기준으로
종목의 P/E를 판단하여 P/E가 적절한지 판단하는데
이때 Finviz > Groups > Sector 또는 Industry 별로 조회하면 된다
아래는 Sector별 평가지표를 비교하는 것
Tech, Consumer Cyclical, Real Estate 의 P/E가 다른 Sector들 보다 높다.
5. Insider
기업의 Insider(임원, 대주주 등)가 거래한 내역들을 확인할 수 있다.
붉은색은 Sell, 흰색은 Buy
1) Latest Insider Trading(최신 거래내역)
2) Top Insider Trading Recent Week (한주동안 가장 거래가 많은 종목)
3) Top 10% Owner Trading Recent Week (한주동안 대주주 거래내역)
빨간색 박스를 보면
11월 6일 DDOG의 Cheif Product Officer가 본인의 주식을 전량매도 하였다.... (왜지)
#Shares Total을 보면 보유주식수를 나타내는데
11월 6일 두차례 매도를 통해 보유주식수가 0이 되었음을 확인 할 수 있다
Top insider Trading Recent Week
AMZN(Amazon)의 CEO Bezos Jeffrey가 주식을 매도하였다.
아마존의 우주산업 투자로 최근 몇개월 전에도 주식을 매도한 적이 있다고 한다.
오너들의 자사주 매도는 악재다 vs 아무런 영향이 없다로 의견이 나뉘는데
아마존의 경우 목표가 있어 괜찮은 건지,,
오너가 파는 주식을 내가 산다고 .. ?
Finviz에 이런 기능이 있으니 자주 살펴봐야겠다.
+ 내부자들의 거래내역을 확인하는 방법
Insider Analysis
ANALYTICS TO DRIVE YOUR RETURNS Insider Buying and Selling Ticker Insider Buy or Sell Trade Quantity Trade Value Conviction Filing HOME Investors Lp Aea Sell 10,536,504 $178,383,012.72 7104.33 Form 4 HOME Aea Management (cayman) Ltd Sell 10,536,504 $178,383,012.72 7104.33 Form 4 BMRG B. Riley Financ...
insider-analysis.com
옷 하나 살때는 이사이트, 저사이트,
이 가게, 저 가게 다 둘러보고 사면서
개별종목 살때는 좋다니까 사자, 오르니까 사자, 핫하니까 사자 라며 산다고
비판하는 말들이 많다
나도 기업의 재무제표 눈으로 훑어보고 큰 망설임 없이 사버리는 적이
종종 (자주?) 있는데
미국주식 스터디 통해서 공부하는 내용들을 토대로 똑똑하게 주식을 매입하도록
습관을 초장에 잘 들여야겠다! (세살버릇 여든까지 간다)
DDOG 분석하면서 Finviz 공부하려 했는데, 시간이 너무~ 오래걸려서
DDOG 분석은 다른 편에서!
* (덧붙임) Sector 정리
|
연번 |
용어(뜻) |
종목:Ticker |
|
1 |
Technology(기술) |
MSFT, AAPL, ACN, IBM, CRM, SAP, FIS, FISV, SHOP, TSM, NVDA, ASML |
|
2 |
Financial(금융) |
JPM, WFC, HSBC, C, TD, RY, BNS, BAC, V, MA, PYPL, AXP |
|
3 |
Communication Services (통신서비스) |
GOOGL, VZ, T, PB, DIS, NFLX, CHTR, CHL |
|
4 |
Healtcare(헬스케어) |
JNJ, PFE, LLY, BMY, AZN, NVS, ABBV, GSK |
|
5 |
Consumer Cyclical (소비순환형) |
AMZN, BABA, JD, PDD, TM, TSLA, HD |
|
6 |
Industrials(산업재) |
HON, ITW, BA, RTX, UNIP, CAT |
|
7 |
Energy(에너지) |
XOM, TOT, BP, CVX, PTR |
|
8 |
Consumer Deffensive (필수소비재, Consumer Staples) |
PG, UL, WAT, TGT, COST, KO, PEP, PM |
|
9 |
Real Estate(부동산) |
AMT |
|
10 |
Utilities(유틸리티) |
D |
|
11 |
Basic Materials(원자재) |
LIN |
스터디 3주차 끝!
