오랜만에 작성하는 미국주식 스터디(좌절)
연말에 일이 몰려 스터디에 소홀했다 ..ㅠㅠ
그래도 스터디의 최장점! 공부할 의지를 심어준다..ㅎㅎㅎ
오픈카톡 참여도 저조했는데 다시 의지를 활활 !!!
조금 여유를 찾았으니 초심으로 돌아가 미국주식 기초부터 쌓아보자구 !
주식에 관심이 없는 사람도 워렌 버핏을 모르는 사람은 없을 것이다.
서점에는 수많은 워렌버핏 관련 책들이 출판되고 있으나
워렌 버핏이 쓴 책은 단 한권도 없다고 한다!!!(WOW)
워렌버핏은 책을 쓸 시간이 없을 만큼 바쁘다고 ....
대신 워렌버핏이 주주들에게 보내는 공개서한과 주주와의 미팅에서 한 연설, 혹은 질응답을 모은 책이 있는데
"워렌버핏 바이블"과 "워렌버핏의 주주 서한"이다.
(출처 : 슈퍼리치들에게 배우는 돈공부-신진상)
2021년에는 꼭 한번 읽어봐야지
거인의 어깨에 올라탄다는 말이 있다.
워렌버핏이 투자한 회사를 공부해 워렌버핏 같은 부자가 되어보자~
1. 워렌버핏 포트폴리오
warrenbuffettstockportfolio.com
워렌버핏이 CEO로 있는 Berkshire Hataway의 포트폴리오 제공되는 사이트는
1) warrenbuffettstockportfolio.com
2) dataroma.com
등이 있다. (스터디원들께서 올려주신 사이트!)
warrenbuffettstockportfolio.com
워렌버핏의 원래 투자 원칙은 아는 비즈니스 모델에만 투자하는 것이었는데,
2017년 애플의 투자를 시작으로 2020년 3분기에는 기술주 섹터가 51%를 차지하고 있다.
이 중 애플은 47.77%
Berkshire Hataway의 2020년 3분기 포트폴리오 중 지분 1% 이상 기업
워렌버핏이 보유한 기업들 중 이번주 스터디 과제로 공부할 것은 코카콜라와 아메리칸익스프레스인데
모두 미국 전통기업이다.
2. 코카콜라(KO)
워렌버핏은 코카콜라를 2012년 부터 4억주를 보유하고 있다. ㅎㄷㄷ
워렌버핏의 포트폴리오 8.62%를 차지하고 있다.
미국 배당킹 기업들 중 하나인 코카콜라
가장 최근 배당락일은 12월 15일이고,
배당금은 주당 $0.41 이다.
출처 : dividend.com
20년동안 배당을 400% 성장시킨 코카콜라..
연금이 따로 없네
만약 내가 지금부터 코카콜라를 사모아 20년동안 모아가면 연금주식으로 활용할 수 있을까?
(지금부터 준비하는 노후대책...^^)
최근 10년은 95.12%, 5년은 반도 안되는 31.15%로 커진 기업만큼 성장이 둔화되고 배당성장도 둔화되는 추세를 보이고 있다.
최근 4년 총 매출액, 영업이익, 순이익을 살펴보면
코카콜라 연간 총 매출액(출처 webull)
코카콜라 연간 영업이익(출처 webull)
코카콜라 연간 순이익(출처 webull)
2017년에 한번 실적이 부진했지만 실적상승을 이어가는 중이다.
하지만 총 매출액은 2015년 최고점을 2019년까지 회복하지 못하고 있다.
코카콜라에 투자를 고려한다면
노후를 맡길만한 기업인가, 더 훌륭한 기업은 없는가 살펴봐야 하겠다.
코카콜라 연간 EPS(출처 webull)
2020년 12월 19일자 기사로
코로나19 타격으로 인해 코카콜라가 미국내 직원 12%(1200명)을 포함해
전 세계 직원 2200명을 감축한다고 한다.
3. 아메리칸 익스프레스(AXP)
아메리칸 익스프레스는 151,610,700주 보유하고 있는 웨렌버핏
포트폴리오의 6.64%를 차지하고 있다.
아메리칸 익스프레스는 금융 서비스 회사로 신용카드로 유명하다.
또한 워렌버핏이 27년간 보유하고 있는 주식으로 3번째로 오랜 기간 투자하고 있다.
신용카드 시장에서 비자카드, 마스터카드 보다 규모가 작지만, 나름 고급화 전력을 추구하여 차별화하고 있다.
아메리칸 익스프레서 연간 총 매출액(출처 webull)
아메리칸 익스프레스 연간 영업이익(출처 webull)
아메리칸 익스프레스 연간 순이익(출처 webull)
2017년에 미국에 무슨 일이 있었나보다 급히 검색해봐도 제대로 나오지 않는데..
아메리칸 익스프레스도 2017년에는 다른 해와 비교했을 때 성장이 둔했다.
아메리칸 익스프레스 연간 EPS(출처 webull)
EPS가 코카콜라의 약 3~4배이다.
(애플의 EPS는 2019년 2.97 , 2020년 3.24 이다.)
같은 금융 섹터 중 마스터카드의 EPS와 비교
마스터카드 연간 EPS(출처 webull)
아메키란익스프레스 배당성장(출처 dividend.com)
AXP도 20년간 배당성장이 433.33%로 코카콜라 400%보다 크다.
최근 3년까지 배당성장 폭은 줄고있는 추세이지만
아메리칸 익스프레스는 올해 3월 배당을 지급하지 않았다 (ㅠㅠ)
아메리칸 익스프레스 2019, 2020 배당성장(출처 dividend.com)
배당삭감 시기는 코로나 19가 한창 심할 때인 2020년 3월이다. (다시 심해지고 있지만 ㅠㅠ)
3월에 배당삭감을 했지만, 2019년 보다 배당금도 높였고, 2019년까지 EPS도 높은 좋은 기업이라 생각된다.
워렌버핏이 투자한 기업 공부를 통해 아주 주린스러운 마음으로
어떠한 이유로 이 기업들에 투자하고 있는지 짧게 알아보았다.
코카콜라 32년, 아메리칸익스프레스 27년째 보유하고 있는 워렌버핏
애플도 2017년 보유를 시작으로 2020년 말인 아직 포트폴리오 1위를 차지하고 있다.
스터디하면서 개별종목이든 ETF든 20년, 30년 은퇴하고 나서도 계속 보유할만한
좋은 주식을 발굴해야지
좋은 스터디 주제 주신 보경님 감사합니다 ^^
다들 행복한 연말 보내세요 ~
